Plot
Johnny Blaze es un huerfano que fue recogido y criado por una feria ambulante, en concreto su padrastro es un acrobata motorista, oficio que él aprende. Se enamora y parece que Johnny se va a convertir en la estrella del negocio hasta que se entera de que su padrastro tiene cáncer. Desesperado hace un pacto con el diablo, canjeando su alma por la vida de su padre. Pero Mephisto es tramposo y despues de curar el cancer a su mentor, le asesina en un accidente incendiario. En venganza Johnny aprende hechizos y se libra de entregar su alma, pero el diablo tiene una ultima jugada, meterle en el cuerpo un demonio ancestral sediento de venganza, que tomara control del cuerpo de Johnny cuando huele la sangre, propiciando estragos a culpables e inocentes alla por donde va... Johnny se ve obligado a dejar atras el amor y llevar una pugna constante por el control de su plano existencia.