Plot
Esta obra narra la historia de un niño que se obsesiona con un payaso cantante de su circo local. Happy, el payaso triste, canta las más bellas canciones, capaces de conmover al niño de la manera más pura. Pero un día, Happy cae fulminado en el escenario; y la compañía, incapaz de sobreponerse a tan dolorosa pérdida, cae en desgracia y se ve obligada a cerrar. Sin el circo ni sus canciones, el niño se siente vacío y comienza a sufrir unas terribles pesadillas. A través de estas llegará a comprender que, pese a su ausencia, el recuerdo del payaso seguirá por siempre formando parte de él.