Plot
Como condición de un tratado secreto, sellado con la hermana del rey de Escocia, el banquero Tolomei ha encargado a su sobrino Vasco que entregue clandestinamente unas armas al clan Mac Douglas. La princesa ha incitado a los jefes de los clanes a armar a sus guerreros y a sublevarse, porque no puede aceptar que un príncipe de Inglaterra suceda a su hermano moribundo... Una vez en la fortaleza de los Douglas, Vasco tiene la desdicha de ser recibido por Lord Stafford, el jefe de las tropas inglesas de ocupación en Escocia que han tomado posesión de esas tierras en ausencia de su propietario...