Plot
Il duca e Bertrando sono giunti a Venezia, dove vengono ospitati dal doge. Intanto a Montblanc la madre di sir Percy è ambita dal (falso) Messo dell'Imperatore. Annalisa, Crumb e Ciacco, capitano in un paesino proprio la notte che un drago raccoglie le offerte 'spontanee' del borgo. Gli scorbutici abitanti inviano i Nostri, in cerca d'asilo, al monastero del perfido Abate Nero. Sir Crumb, conoscitore della lingua dei draghi, guida i popolani alla riscossa.