Plot
Magneto tiene prisioneros a Mercurio y a la Bruja Escarlata que se niegan a volver a formar parte de la Hermandad de Mutantes Diabólicos.
Dane Whitman asume la identidad del Caballero Negro y va en busca de los restantes Vengadores para avisarles de la captura de sus compañeros. Sin embargo, los Vengadores le confunden con el antiguo Caballero Negro (Nathan Garret) miembro de los Señores del Mal que creían muerto.
Por otro lado, Hércules, llega por fin al Olimpo pero descubre que está totalmente desierto.