Plot
Después de los cataclísmicos acontecimientos que tienen lugar en Khauran, Conan de Cimmeria abandona la corte de la reina Taramis y pasa a dirigir una banda de zuagires. Desde el corazón del desierto, el bárbaro y estos renegados orquestan una campaña de saqueos contra Turan, campaña que no acabará nada bien.
Conan, que pierde a todos los suyos en una emboscada de los turanios, medio muerto él también, vaga por el desierto arrastrando una espada y hasta que da con un campamento de kozaks