Plot
242 pp Incluye Conan the Barbarian Annual #11 y Conan the Barbarian #182–#189.
El celoso y vengativo rey de Koth embarca a Conan, convertido en señor de la guerra, en una incursión maldita al territorio de los despiadados saqueadores de Kushite. Pero peligros aún mayores aguardan al cimmerio y sus hombres, como Imhotep, un demonio proviniente de más allá de las estrellas en busca de Conan y del amuleto encantado que el Bárbaro posee.