Plot
Chise udaje się do Krainy Smoków, aby lepiej nauczyć się panowania nad magią. Aby to osiągnąć musi stworzyć sobie różdżkę. Ale Lindel, były mistrz Eliasa, wprowadza ją nie tylko w tajniki swojej dziedziny. Widząc rozdarcie i niepewność dziewczyny, opowiada jej o tym jak poznał czarnoksiężnika. Na jaw wychodzi straszny sekret, którego Cierń tak bardzo bał się zdradzić swojej podopiecznej. Czy Chise będzie w stanie go zaakceptować?